Novaland phát hành 300tr Trái Phiếu Quốc Tế – Khẳng định tiềm lực

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa Ốc Nova (Novaland – Mã chứng khoán NVL niêm yết sàn HOSE HCM) vừa phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên SGDCK Singapore (SGX). Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp, lãi suất 5,25%/năm, Dự kiến đáo hạn vào năm 2026.

Lợi nhuận của Novaland dự kiến tăng đột biến từ các dự án trọng điểm được hoàn thiện sớm để hòa nhịp với tiến độ khánh thành, đưa vào sử dụng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quan trọng.

Với giao dịch góp vốn thành công này sẽ tái cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Nguồn vốn lần này tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng tâm và gia tăng quỹ đất đẹp trong 3 năm tới 2021- 2023. Lợi nhuận của Novaland dự kiến sẽ tăng đột biến từ một số dự án trọng điểm đang được Tập đoàn đẩy mạnh triển khai, các dự án đang triển khai đi vào bước đầu giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng hòa nhịp với tiến độ khánh thành, đưa vào sử dụng hàng loạt dự án cùng hệ sinh thái F&B của Novaland.

Cụ thể 3 dự án lớn: NovaWorld Hồ Tràm, NovaWorld Phan Thiết, Aqua City (Quy mô mỗi dự án lớn hơn 1000 ha). Dự kiến, tổng lợi nhuận thu được dự kiến lên đến 2 tỷ USD.

Trái phiếu vừa phát hành của Novaland có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Cụ thể trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông Novaland với giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Novaland (mã chứng khoán NVL) hiện tại.

Với sự kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, cổ phiếu Novaland đã tăng mạnh 70% từ 60,000 đ/ CP chạm ngưỡng 104,000 đ/ CP (tính đến ngày 15/07/2021) đưa ông Bùi Thành Nhơn trở thành người giàu thứ 4 tại sàn chứng khoán Việt Nam

Tin Novaland.com.vn